OCP lève 149,9 millions de dollars supplémentaires via une émission complémentaire d’obligations hybrides
Le Groupe OCP renforce sa présence sur les marchés internationaux de financement avec une émission complémentaire de ses obligations hybrides, ayant permis de lever 149,9 millions de dollars supplémentaires. Cette opération vient compléter le financement lancé par le groupe en avril 2026.
Grâce à cette nouvelle émission, la valeur totale de la tranche à échéance longue atteint désormais 649,9 millions de dollars, contre 500 millions de dollars lors de son émission initiale.
L’opération concerne la tranche d’une maturité de 10,25 ans, initialement lancée en avril dernier pour un montant de 500 millions de dollars. Après l’émission complémentaire de 149,9 millions de dollars, son montant total s’établit ainsi à 649,9 millions de dollars.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un programme international de financement hybride d’un montant global de 1,5 milliard de dollars, réparti sur deux tranches de maturités différentes, de 5,25 ans et de 10,25 ans.
Les obligations concernées présentent des caractéristiques d’instruments perpétuels et subordonnés, tout en conservant les mêmes conditions que celles prévues lors de l’émission initiale réalisée en avril 2026. Elles prévoient notamment une possibilité de remboursement anticipé conformément aux modalités de l’opération, ainsi que la possibilité de différer le paiement des intérêts.
Les ressources mobilisées dans le cadre de cette émission complémentaire sont destinées aux besoins généraux du Groupe OCP et ne sont pas affectées à un projet d’investissement spécifique.
Le taux d’intérêt fixe des obligations a été établi à 7,3682 % jusqu’à la première date de révision, prévue le 22 juillet 2036.
L’émission complémentaire a été réalisée le 14 septembre 2026, tandis que le règlement et l’émission officielle sont prévus le 21 septembre 2026.
À partir du 2 novembre 2026, les nouvelles obligations seront intégrées aux obligations émises en avril afin de constituer une seule série au sein de la même tranche.
Cette série sera cotée sur Euronext Dublin, permettant sa négociation sur le même marché financier que celui ayant accueilli l’émission initiale.
J.P. Morgan Securities a agi en qualité d’acheteur initial dans le cadre de cette opération complémentaire.
Cette nouvelle opération illustre le recours continu du Groupe OCP aux marchés internationaux afin de diversifier ses sources de financement et de mobiliser différents instruments financiers pour soutenir ses besoins généraux, alors que le groupe poursuit ses investissements et son développement dans les activités liées aux phosphates et à leurs dérivés.
