OCP S.A. Réalise une Émission Additionnelle de 300 Millions de Dollars
OCP S.A. a annoncé, mardi, la réussite de son opération de « Tap Issue », consistant en une émission additionnelle de 300 millions de dollars américains (M$) en obligations, liée à son émission obligataire internationale de 2 milliards de dollars réalisée en mai 2024. Cette opération a été effectuée conformément à l’autorisation du Conseil d’administration de l’OCP du 3 décembre 2024 et aux régulations européennes (UE) 2017/1129, qui permettent d’émettre des obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, avec des conditions simplifiées et dans la limite de 30 % du montant initial.
Les nouvelles obligations, qui reprennent les mêmes caractéristiques que celles émises en mai 2024, se déclinent en deux tranches : 75 millions de dollars avec une échéance en 2034 et un coupon de 6,75 %, et 225 millions de dollars avec une échéance en 2054 et un coupon de 7,5 %. Ces titres seront assimilés aux obligations émises initialement et sont cotés sur EURONEXT Dublin.
Les fonds levés seront affectés au financement du programme d’investissement de l’OCP et à ses besoins généraux. Les obligations ont obtenu des notations de BB+ (stable) de Fitch Ratings, BB+ (positif) de Standard & Poor’s et Baa3 (stable) de Moody’s.
