CIH Bank et Saham Bank ont annoncé la réussite de l’émission obligataire par placement privé de la Société Maghrébienne de Génie Civil (SOMAGEC), réalisée auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant global de 500 millions de dirhams.
Cette opération financière s’inscrit dans la stratégie de développement de SOMAGEC et vise à soutenir son ambitieux programme d’investissement prévu pour la période 2026-2030.
Un financement destiné à accompagner les investissements du groupe
À travers cette émission obligataire, SOMAGEC entend renforcer ses capacités de financement tout en diversifiant ses sources de ressources.
Selon un communiqué de CIH Bank, cette levée de fonds permettra au groupe de mobiliser des financements dans des conditions optimisées grâce au recours au marché obligataire, tout en accompagnant la réalisation de ses futurs projets d’investissement.
CIH Bank et Saham Bank aux commandes de l’opération
Les deux établissements bancaires sont intervenus en qualité de conseillers financiers et organismes placeurs, en collaboration avec l’ensemble des partenaires impliqués dans cette opération.
Leur mission a consisté à structurer l’émission obligataire et à accompagner SOMAGEC tout au long du processus de levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés.
Une étape importante pour les futurs financements
Au-delà du financement immédiat du programme d’investissement 2026-2030, cette opération constitue une nouvelle étape dans le développement de la stratégie financière de SOMAGEC.
Elle devrait faciliter le recours futur de l’entreprise au marché des capitaux et renforcer sa capacité à mobiliser des ressources pour accompagner sa croissance.
Cette émission confirme également le rôle du marché obligataire comme levier de financement des grandes entreprises marocaines et illustre la volonté des établissements financiers d’accompagner les projets structurants portés par les principaux acteurs économiques du Royaume.
